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南邊軸承:OAP快速增加,新客戶順暢開發(fā)
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2013/09/11
OAP事務(wù)快速增加,下一年產(chǎn)值有望打破100萬套:公司上半年OAP(單項(xiàng)皮帶輪)銷售收入900萬元,約14萬套,同比增加85%。公司當(dāng)前商品主要以售后商場為主,OEM配套江鈴和玉柴。公司當(dāng)前已開發(fā)法雷奧、博世、電裝、雷米等新客戶,下半年將正式為法雷奧供貨,全年OAP銷量有望到達(dá)38-40萬套,收入到達(dá)2500萬元。考慮到下一年給雷米等大客戶的批量供貨,咱們估計公司下一年OAP商品有望打破100萬套。
滾針軸承及超越離合器增加安穩(wěn):上半年公司滾針軸承及超越離合器收入完成了13%的增加。新商品開發(fā)方面:為五羊本田開發(fā)的曲軸軸承經(jīng)過了客戶的量產(chǎn)實(shí)驗(yàn),進(jìn)入量產(chǎn)期間;為法雷奧開發(fā)的第三代液力變矩器用離合器內(nèi)圈項(xiàng)目經(jīng)過客戶PPAP審閱進(jìn)行量產(chǎn)期間,為公司繼續(xù)增加供給有力支撐。
出資主張
咱們估計公司2013-2015年公司歸屬于母公司股東凈利潤48百萬元、67百萬元與83百萬億元,對應(yīng)EPS別離為0.55元、0.77元和0.96元,別離同比增加21.53%、39.4%與23.98%,對應(yīng)2013-2015年P(guān)E別離為27.62倍,19.81倍、15.98倍。咱們給予公司2013年30-35倍PE,對應(yīng)0.96-1.11倍PEG,對應(yīng)公司股價16.5-19.25元,保持公司“增持”評級。
危險
宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣致使汽車和摩托車銷量低于預(yù)期。公司OAP商品推行低于預(yù)期。
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