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天馬股份：風(fēng)電軸承龍頭 爆發(fā)性增長(zhǎng)無(wú)憂
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2008/08/11
事項(xiàng)：今日，公司公告控股子公司成都天馬分別與中船重工（重慶）海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司、新疆金風(fēng)科技(002202,股吧)股份有限公司簽訂了風(fēng)機(jī)軸承買賣合同，合同總金額54,571萬(wàn)元，其中：中船重工（重慶）海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司850KW偏航軸承及變漿軸承9,315萬(wàn)元，2MW偏航軸承及變漿軸承15,336萬(wàn)元；新疆金風(fēng)科技股份有限公司1.5MW偏航軸承及變漿軸承29,920萬(wàn)元，交貨日期均為2009年1月至2009年12月。
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客戶、產(chǎn)品全面鋪開(kāi)，公司風(fēng)電軸承市場(chǎng)龍頭地位已確立公司風(fēng)電軸承定單從原來(lái)的東方電氣一家開(kāi)始，到如今已獲得東氣、金風(fēng)科技等數(shù)家主流風(fēng)電整機(jī)廠商的大額定單；而公司產(chǎn)品類型也已覆蓋從1MW-2MW的主流風(fēng)機(jī)類型的偏航和變漿軸承，公司在國(guó)內(nèi)風(fēng)電軸承市場(chǎng)龍頭地位已基本確立。
公司風(fēng)電軸承產(chǎn)品新的拓展空間仍相當(dāng)巨大一方面，公司目前銷售的主要是偏航及變漿軸承，主軸軸承及齒輪箱軸承的技術(shù)壁壘和價(jià)值量更高，如開(kāi)發(fā)成功，公司風(fēng)電軸承產(chǎn)品的市場(chǎng)容量將擴(kuò)大1倍以上，占整個(gè)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)值將達(dá)到20%左右；另一方面，目前公司覆蓋的主要是從1MW-2MW的風(fēng)機(jī)設(shè)備領(lǐng)域，而風(fēng)電機(jī)組大型化是發(fā)展趨勢(shì)，2MW以上風(fēng)電軸承未來(lái)市場(chǎng)容量更大。
而公司擁有從材料到裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，在新產(chǎn)品方面的開(kāi)發(fā)也將快速領(lǐng)先。
維持盈利預(yù)測(cè)及“推薦”評(píng)級(jí)我們維持公司08、09年EPS分別為2.02、3.67元的盈利預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)08、09年動(dòng)態(tài)PE分別為26.85倍、14.78倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
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